2020年，我国发电设备行业积极贯彻党中央决策部署，紧紧围绕“六稳”、“六保”，生产经营快速回暖。1-3月份全国发电设备产量同比下降12.9%，1-6月份发电设备产量同比增长18.9%，三季度以来，随着产业链供应链稳定性不断提高，以及新能源产业的快速发展，1-9月份发电设备产量同比增长30.4%，1-12月份发电设备产量同比增长36.5%。发电设备行业主动顺应清洁高效低碳、智能化、国际化发展趋势，为电力行业高质量发展提供了有力支撑。
一、2020年我国发电设备行业发展情况及“十三五”回顾
一
行业发展特点
根据机械工业发电设备中心统计，2020年全国发电设备（不含光伏发电）生产完成11488.92万千瓦（按发电机计），同比增长36.5%。其中，水电机组1706.57万千瓦，同比增长62.5%；火电机组5027.29万千瓦，同比增长0.6%；风电机组4585.06万千瓦，同比增长137.1%；核电机组170万千瓦，同比下降61.2%。
（注：本报告发电设备产量指水电、火电、风电、核电设备机组的总和，不包含光伏设备，以及不上电网的小型发电设备，以下同）
“十三五”期间，我国清洁能源发电设备产量比重稳步提高。火电设备产量在发电设备中所占比重由2016年的73.2%降至2020年的43.8%；水电设备产量占比由2016年的7.6%增至2020年的14.8%；风电设备产量占比由2016年的16.3%增至2020年的39.9%；核电设备产量占比在1.5%--5.2%之间波动。
01
水电
表1：2016-2020年单机容量30万千瓦级抽水蓄能机组生产完成情况
02
火电
“十三五”时期以来，我国严格控制煤电新增规模，以促进煤电转型升级和有序发展，火电设备产量大幅回调。从2016年的8384.63万千瓦下降至2019年的最低点4997.6万千瓦，下降幅度为40.4%。2020年火电设备产量5027.29万千瓦，同比增长0.6%。“十三五”期间国内企业共生产完成超超临界百万等级火电机组63台。
图4：2016-2020年全国火电机组产量变化趋势图
表2：2016-2020年超超临界百万等级火电机组生产完成情况
03
风电
“十三五”期间，国家不断完善促进风电产业发展的政策措施，风电行业坚持创新发展和市场导向，风电产业得以迅速发展。2019年以来，受三北地区弃风限电情况改善、补贴抢装、海上风电提速等多重因素影响，风电机组产量爆发式增长。2019年风电机组产量1933.41万千瓦，同比增长41.0%；2020年风电机组产量4585.06万千瓦，同比增长137.1%。2019、2020年度分别并网装机2574万千瓦、7167万千瓦，连创“十三五”以来新高。
图5：2016-2020年全国风电机组产量变化趋势图
04
核电
“十三五”期间，我国坚持安全高效发展核电的原则，稳妥推进项目建设和核能综合利用。截至2020年底，国内在运核电机组48台4989万千瓦，在建核电机组18台1605万千瓦，核准未开工核电机组4台482万千瓦。三代、四代核电设备自主化能力显著提升。高温气冷堆、华龙一号核心主设备全部完成自主化研制并完工交货，国和一号CAP1400主设备陆续交货，示范快堆已交货常规岛发电机，其他关键主设备将陆续研制完成。目前，国内首台华龙一号机组福清5号已投入商运，海外首堆巴基斯坦卡拉奇2号机组已达到临界状态，对我国核电“走出去”起到了良好的示范作用。未来华龙一号和CAP1400将是我国大型核电机组建造的主力堆型。
“十三五”期间，国内新核准核电机组10台1262万千瓦(漳州、惠州、CAP1400、昌江二期、三澳一期)。新核准项目远不能满足设备企业的产能需求，核电设备产能放空较为严重。2020年，受疫情和在建项目减少影响，核电主设备完工数量有较大幅度下降。常规岛方面，共完工防城港4#、霞浦示范快堆1#核电发电机，石岛湾示范工程1#核电汽轮机；核岛主设备方面，共完工蒸汽发生器3台、除氧器1台、主泵3台、汽水分离再热器2台、堆芯补水箱2台、凝汽器2台。
图6：2016-2020年全国核电机组产量变化趋势图
表3：“十三五”期间核电发电机、汽轮机生产完成情况
05
“十三五”规划完成情况
对照“十三五”末我国各类电源发电装机容量和“十三五”规划装机目标，2020年12月，国内常规水电装机3.39亿千瓦，完成规划装机目标的99.6%；风电装机2.8亿千瓦，完成规划装机目标的1.33倍；光伏发电装机2.5亿千瓦，完成规划装机目标的2.27倍；生物质发电装机2952万千瓦，完成规划装机目标的1.97倍；煤电完成了2020年控制在11亿千瓦以内的装机目标；抽水蓄能、燃气轮机、核电分别完成装机目标的78.7%、89.1%、86.0%。
表4：各类电源“十三五”规划目标完成情况
数据来源：国家能源局、中电联。
疫情导致全球经济增长进一步下降，基础设施建设增速进一步放缓，加之单边主义和保护主义的抬头，行业发展受到了诸多挑战，发电设备出口市场开拓困难。全球碳中和背景下，煤电市场开拓压力巨大，新能源市场前景广阔，但短期内，总量规模难以有大幅度增长。2020年全国出口发电设备915.06万千瓦，同比增长10.7%，占发电设备产量的8.0%。其中水电机组141.91万千瓦、火电机组689万千瓦、风电机组84.15万千瓦，主要出口到印尼、巴基斯坦、孟加拉国、老挝、越南、澳大利亚、加拿大等国。
目前我国发电设备出口规模仍处于低位，“十三五”期间年出口发电设备平均值为823.8万千瓦，远低于“十二五”期间的年平均值1616.2万千瓦；“十三五”期间出口机组占发电设备总产量的比重为7.7%，远低于“十二五”期间的12.8%。
图7：2016-2020年全国发电设备出口变化趋势图
2020年，发电设备企业在新能源及节能环保设备、水电设备、高效清洁燃煤发电设备、核电设备、氢能、储能、能源综合利用、企业数字化升级、跨领域合作等方面，不断突破，推动企业在科技创新与转型升级的道路上持续前进。
全年，哈电集团承建的迪拜哈斯彦4×600MW清洁燃煤电站项目1号机组一次并网成功；自主研制的全球首台百万千瓦水轮机组白鹤滩右岸水轮机进入安装阶段；承建的厄瓜多尔美纳斯大型水电项目土建工程实现最终移交；生产了国内单机容量最大抽蓄机组首台座环蜗壳；中广核“华龙一号”示范堆首台稳压器成功发运；承建的我国最东端极寒地首个生物质电站抚远生物质热电联产项目成功实现并网发电；生产的世界日投煤量最大气化炉等一批重点项目关键部件顺利产成发运；与黑龙江省签署“新能源产业项目”合作协议，打造国内领先、世界一流的新能源产业板块；努力打造“互联网+服务”新引擎，为用户提供准确、及时的产品全生命周期服务，加快推进企业从制造业向制造服务业转型升级。
东方电气集团自主研制的全球首台百万千瓦水电机组精品转子在白鹤滩水电站成功吊装；国内最高水头抽水蓄能机组发电电动机转子成功吊装；国产首台F级50兆瓦燃气轮机实现满负荷稳定运行；亚太单机容量最大10兆瓦海上风机实现商业运行；为“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电5号机组成功研制蒸汽发生器、稳压器、汽轮发电机组等核岛常规岛主设备；以燃料电池为核心实现氢能全产业链突破，形成了自主知识产权的燃料电池膜电极、高功率密度电堆、燃料电池系统核心技术体系；大力推进智能制造转型工程，打造国内首个大型清洁高效发电装备智能制造数字化车间，成为行业智能制造数字化车间示范引领工程，形成具有自主知识产权的数字化解决方案。
上海电气集团承建的全球最大超超临界二次再热项目安徽平山电厂二期工程锅炉水压试验一次成功；承建的首台汽轮发电机组全高位布置项目——神华陕西国华锦界三期2×660MW煤电一体化项目5、6号机组相继并网发电；生产制造的国内首台一次中间蒸汽再热垃圾发电汽轮机——康恒三河项目机组顺利完工发运；全旋转式海上单叶片吊具在射阳港测试成功，一举打破了该领域的国外垄断；生产的如东50台4.0MW海上风电机组全部并网；中标阿联酋装机容量最大的光伏发电工程太阳能公园五期900MW独立发电项目；承建的濉溪生物质热电项目正式进入试运行期；与上海核工程研究设计院共同签署“CAP系列核级泵联合研发(试验)中心”共建协议；中标中国科学院工程热物理研究所高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目——单/多级压气机试验台；与国网上海电力联手打造的“能源魔盒”项目实现多能协同互补和能源综合梯次利用；上海电气“e站通”电商平台1.0版正式上线，“星云智汇”工业互联网平台2.0版正式对外发布。
中国一重在清洁能源、冷链物流、固废处理等新产业持续发力，短时间实现风电集成项目落地；承制的全球首台3025吨超级浆态床浙江石化锻焊加氢反应器完工发运；获得智利10×3MW光伏发电项目订单；重型H型钢开坯机组、高品质大型铝板轧机工作辊、不锈钢复合钢卷撕分精抛线、鞍钢重轨生产线升级改造项目填补国内技术空白；承制的达涅利越南和发QSP薄板坯连铸连轧项目，中标的首个钛板热轧总包项目，自主设计制造的首台套950mm不锈钢全连轧生产线分别突破了国际市场的空白和产品领域空白；向在建核电站提供了80%以上的核电锻件，70%以上的反应堆压力容器。
国机重装承担的东方电机白鹤滩水电站、长龙山抽水蓄能电站项目铸锻件顺利交付；成功研制了福清核电5号、6号机组核岛设备主泵泵壳、稳压器、换热器、电机等锻件以及常规岛发电机转轴锻件；攻克了我国首台F级50MW重型燃机转子体锻件制造难题，成套提供了压气机转子锻件和透平转盘锻件；自主研制的油气污染物处理装备成功生产；成功签订聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）TF线圈盒先行件AU3制造合同；成功冶炼首支100t级Cr12电渣锭，打破了制约超超临界机组铸锻件完全国产化的瓶颈之一；成功研制了C919大飞机后机身Y型连接锻件。
金风科技供货的国家风光储输示范工程二期张尚50MW扩建项目全部风电工程并网投运；供货的阿根廷米拉马尔（Miramar）风电场项目正式进入商业运营期；第三代直驱永磁平台GP21首台GW165-4.0MW样机成功并网；中标国家能源集团新疆能源准东煤矿洗选厂设备智能健康管理系统项目；与北京亦庄投资控股有限公司在智慧城市、智慧能源、智慧水务、职业教育、文化体育等领域展开全方位合作；与比亚迪股份有限公司在储能应用领域展开深度跨界合作；牵头制定的国际标准《微电网第3-1部分：技术规范-保护和动态控制》获国际电工委员会分布式电力能源系统分技术委员会批准通过。
国内140米、160米高风电机组成功吊装，8MW、10MW大兆瓦风电机组相继并网；湘电风能、明阳智能、中国海装等企业分别发布了自主研发的8-11MW海上大功率风机新品；出现了中广核研究院、明阳智能等致力于深远海漂浮式风电的课题与对应的基础、风机、海缆技术创新；风电技改市场正在以最快的速度发展。
浙富控股联合开发氢气循环泵及离心空压机系统，产品性能接近国际先进水平；自主研发的广西大藤峡水利枢纽工程（水轮机）左岸最后一台机组顺利接入广西电网投产发电；承担的乌里宾核燃料组件厂关键设备组件组装装置顺利交付；承接机电总EPC的亚洲第一高水头老挝谢潘项目顺利商运。
2020年，国内发电设备主机企业工业总产值完成1339.8亿元，同比增长25.6%。其中哈尔滨电气、东方电气、上海电气三大集团发电设备板块共完成工业总产值933.9亿元，同比增长37.9%。发电设备主机企业出口交货值完成96.3亿元，同比下降10.5%。
2020年，哈尔滨、东方、上海电气三大集团能源板块的营业收入、利润较去年同期均有不同程度增长。2020年三大集团能源板块完成营业收入合计1189.1亿元，同比增长11.0%；利润总额合计47.8亿元，同比增长31.8%；新增订单合计1880.7亿元，同比增长28.4%。
2020年，燃煤发电市场急剧萎缩，生物质发电、余热锅炉等市场增长较快，大部分主营火电设备制造的中小型企业，营业收入、新增订单等指标不同程度下降；水电设备产量主要由白鹤滩等大型水电项目支撑，产能向头部企业集中，大部分中小水电设备企业营业收入、利润、新增订单等指标不同程度下降；核电行业受限于行业规模以及政策影响，在手订单不足，设备产能远高于市场需求，部分企业无法满足投资回报。
2020年，风电行业抢装潮进入冲刺期，大部分风电设备企业营业收入、利润等指标大幅度增长。根据部分上市风电整机制造企业披露信息，金风科技前三季度完成营业收入370.3亿元，同比增长49.71%，实现归母净利润20.07亿元，同比增长30.07%；明阳智能前三季度完成营业收入151.26亿元，同比增长109.79%，实现归母净利润9.33亿元，同比增81.61%；运达股份前三季度完成营业收入69.5亿元，同比增长156.7%，实现归母净利润6633.5万元，同比增长115.2%。
